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大宗交易问题及选股方法

2017-11-24 15:21:50

大宗交易问题及选股方法

大家在买卖股票的时候,若是喜欢关注相应的财经新闻,应该经常会听到大宗交易这个词,我们接下来就会重点聊这一块。市场上一直流行着一套选股方法叫做大宗交易选股法,就是从每天的大宗交易中筛选出那些有潜在投资或投机价值的股票。

了解大宗交易首先就要搞明白大宗交易是什么。大宗交易又称为大宗买卖,是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。

大宗交易的卖方一般是产业资本,就是我们通常所说的股东,而买方一般就是市场炒家,也就是庄家。大宗交易是在大宗交易平台上进行,而不是在二级市场上进行,因而对二级市场指数和股价的变化不会造成直接的冲击。

大宗交易与广大的散户(非利益既得者)没啥直接的关系,散户对大宗交易是什么都不甚了解,更别说没资格参与其中了,散户主要还是在二级市场上忙进忙出。但是由于两个平台交易的其实是一种东西(股票),影响绝对还是有的,所以作为二级市场的参与者,我们有必要搞清楚大宗交易里面的是是非非。

大宗交易一般不会以二级市场上的价格来成交,存在折价或溢价现象,主要是以卖方折价售给买方为主要交易模式。很久之前大宗交易可是香饽饽,折价一般能达到9.2折,有些资金专门运作这一块,年收益能有80%,无疑是暴利。现在折价基本在9.7或9.8折左右,虽然没有暴利了但也是有钱赚的。

大宗交易在完成之后可以在二级市场上卖出,最后这些筹码还是抛售给不知就里的股民。大宗交易一般是以短线为主,今天进明天出的情况非常多,我们做股票这样干亏钱基本是一定的,但大宗交易的炒家这样做是能赚钱的,由于快进快出提升了资金的利用效率反而能积少成多。

至于为什么有这样大的差别,关键就在于折价上。别小看了这区区两三个点的折价,这可为短线交易提供了可靠的安全垫,即使第二天低开快速止损离场,一般也能赚到一到两个点。下面我们将举个例子来简单这明一下。

分众传媒(002027)11月22日出现18笔大宗交易,合计成交金额4.55亿元,成交量3670.65万股,基本是以12.38元成交,这个价格较前一交易日的收盘价少了9.5%。当天该股大跌7.24%,第二天出现一波反抽,假使庄家这时候离场至少也能赚上四个点左右,这对于散户是不可想象的事情。

分众传媒这次大宗交易的折价确实有些离谱,但卖出方是不会做亏本买卖的。从上图中的均线发散可以看出,该股是在一个相对很高的位置,他们早就大赚特赚了,让出一部分利润从而安全的出货又何乐而不为呢?若是他们选择在二级市场上抛售,在当天的市场环境下股价必然会直冲跌停板,最后即使想卖也卖不出去。

大宗交易一般对应着股东的减持,这无疑是利空,但有时候接下来股价还能迎来一定的上涨,这是为什么呢?我们可以这样理解,大宗交易的买家大多是市场炒家,也就是常说的庄家。他们在正常的二级市场上吸筹有的时候比较困难,而在大宗交易市场上吸筹就相对简单多了,并且还能有折扣。若大宗交易真的是为了加快吸筹速度的话,而不是赚取一点微不足道的差价,那么之后往往会有一波强劲的上扬走势。

在文章的一开头我们提到了所谓的大宗交易选股法,这个方法的关键就是要判断这笔交易是否存在庄家吸筹的可能。这可不是个简单的问题,但通过对市场、板块、个股的综合把握,还是可以发现一些端倪的。

若大宗交易是以溢价或者是以很低的折价成交,那就要引起注意了,后市一般都会有不错的上涨,甚至是大涨,但是到达一定高度后要防止庄家出货,在股价远离庄家成本后极易出现阴跌走势。

要查看大宗交易的信息可以在一些有level2行情的软件上查找,level2行情软件一般是付费的,但大家也可以到一些大型的财经网站上查找,应该都能找到。在免费的看盘软件中盘后也会在个股的新闻消息栏目中更新大宗交易的信息,对于这类的消息大家要留心。

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    TA的解盘

    • 2018-01-17 14:17:57
      个人感觉看与彼得林奇有关的文章比看跟索罗斯有关的文章要轻松很多,可能林奇的投资观适合大部分人!
    • 2018-01-17 14:14:19
      有人将彼得·林奇的投资简单概括为:投资你了解的;坚定地持有;做好功课。个人感觉概括的不错!
    • 2018-01-17 13:45:25
      林奇先生的著作是《战胜华尔街》,想必大家都听说过,这本书主要是关于基本面指数的,但不难,相对也是比较有趣的,网上也有电子版!
    • 2018-01-17 11:28:24
      有句老话说到:“艺术来源生活,高于生活“。在选股方面,我们其实也可以这么说,“牛股来源于生活,高于生活”。这句话绝不是虚的,林奇买股的理由逻辑是既清晰又简单,因为都与人的常识相关嘛!
    • 2018-01-17 11:25:37
      彼得‧林奇曾经做过一个有名的实验。一个中学初一班里的所有同学,在老师的带领下进行股票投资。林奇要求这些学生按如下原则构建投资组合:每个组合中至少应该分散投资于10家公司,而且其中一两家要能提供相当不错的分红。学生们决定选择一只股票之前,必须能够清楚解释说明这家公司的业务是怎么回事。于是很多学生选择了如迪士尼、Kellog(食品)、沃尔玛。他们给出的原因是,这些品牌在他们生活中随处可见。 实验持续了两年,期间标普500收益率26%,而学生们的投资组合收益率高达69.6%,其中仅两只股票出现下跌,盈利最大的股票上涨超过300%!
    • 2018-01-17 11:20:17
      “千万不要买任何无法用笔将公司业务简单描述清楚的股票”林奇的这句投资名言对业余投资者更有意义!
    • 2018-01-17 11:06:36
    • 2018-01-17 10:55:41
      选股既是一门科学,又是一门艺术,但是过于强调其中任何一方面都是非常危险的。这句话就是彼得林奇说的,彼得林奇给人的感觉是睿智而不固执的。
    • 2018-01-17 10:45:04
      他应该是成长型投资的践行者,说道投资成长股,不得不提高提到另外一位著名人物:费雪,这是一位很厉害的理论派,看过巴菲特著作的朋友应该都知道,巴菲特对费雪可以说是推崇备至!
    • 2018-01-17 10:40:32
      彼得林奇不用过多介绍,大家应该都是知道一点的。
    • 2018-01-17 10:08:27
      大家上午好,今天我们还会来聊一聊逼的彼得林奇,昨天其实没怎么聊,今天我们将做更加详细的介绍。
    • 2018-01-17 09:26:17

      【纯财经知识直播】本直播室不推股票、不荐股票,以普及纯粹的财经知识为终极目的。财经领域广阔无垠,学习的东西太多太多,财经领域又充满陷阱,所以有必要去深入学习。我们会聊到基金、债券、期货、外汇等方方面面,会介绍经济学以及其他学科的基本知识,会对热门财经事件及国家政策进行讨论,会以高屋建瓴的思维方式向有兴趣的朋友展示一个全方位、多角度的金融市场。
    • 2018-01-17 09:26:14

      东方欲晓,莫道君行早;踏遍青山人未老,风景这边独好。新的一天、新的开始、新的气象、更饱满的精神,【股市导师】将与您同行,一起体味这段全新的知识之旅!
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