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价值投资的好机会,产业的二次加速

2019-06-12 18:56:23

  大盘方向分析

  A股回调幅度不大,但总体依然在箱体当中,不知道这种横盘是否要如2005年12月那样,真要横30个交易日?如今不前不后23个交易日,大约30个交易日刚好夏至6月21左右。实际上6月和7月除了五穷六绝七翻身之外,历史底部也常有。所以如今真的很难下定论。到底市场会不会被未来可能的宽松带上去呢?我们拭目以待。

  技术面分析:形态操盘系统解盘

  如上面所说,其实如今还是没有突破箱体,但市场从技术上看,向上动能没有释放完毕。当然了,一直强调技术面的局限性。如果看着K线图大家都能够获利,这条捷径为什么很多人不走?投机短线所有人都在看K线。所以,技术永远是滞后的,先下手的投机者只要赌对了往往比后来者有优势,同时他们承受更多的风险。

  消息面分析

  1、 CPI2.7%同比,PPI0.6%同比。其中CPI主力上涨是食品,这个当然是投资人不喜欢的数据,也许农民应该高兴,但是大多数人***属于食品的消费者,如果食品涨幅太快,那么未来可能到来的宽松可能延迟。因为很简单的道理,不能让食品涨太快,养老金领取者,低收入者并不能承受这种压力。当然,宽松最终还是会到来,有一种通胀,是输入性的。

  2、 美股几乎平收,终结连涨。总体上美股还是牛气冲天,这源自于美国经济虽然问题很多,但是暂时还看不到具体风险点。当然一些美股的负面正在累积,预计还要下跌,直到美联储祭出宽松。(仅供参考)

  热点和观点分享

  瞄准产业的二次加速期

  我们其实很早就在讨论氢燃料电池,但是一般科技早期都是概念炒作和资本狂热。再早你大约见过VR也这样热过,柔性屏也热过,人工智能也热过。我们谈论过这些科技,一般都有第一波非理性的浪潮,然而趋于冷静。在沉寂一段时间,等到技术条件和社会环境都达到了那个水平,突然重新热了起来。这就是科技的二次加速期,对于投资人,这个时期投资安全性更高。

  典型的其实是这几年的云计算,云计算的概念炒作可以追溯到上世纪90年代,可以说到现在,这个技术已经发展的相当成熟。于是前几年云计算公司经历了高速成长期。而最近几个月,云计算可能将要进入下一个阶段,那就是市场竞争开始加剧,集中度开始提升,大企业合纵连横,小企业纷纷淘汰。

  所以如氢燃料电池之类的技术,虽然有可能很有前途,现阶段的炒作也是带概念性的。未来真的火起来,有可能核心企业并不是你现在选择的那家,有可能其模式完全脱离了你的预期。科技本不确定,一切兼有可能。早期的投资,潜在收益更大,但风险更高。而大多数二级市场投资的投资人,应该等待行业的二次加速期再跟进。而巴菲特,则是到了成熟期再选择。确定性可以在一定程度上避免风险。

  接下来关注的事情

  关税实质性影响美国大约在6月15日以后,而6月20日,美联储会议,美联储6月降息的可能性存在,这也是标志着全球宽松轮动的到来。届时即使我们不宽松,输入性的货币也许也会到来。(巧合的是,A股30个交易日横盘的时间线也刚好到6月21日)。

  月底6月28-29日G20峰会,有可能会有中美领导人会晤,此处说明,是否会晤不确定,会晤是否有结果也不确定,关注即可。

  【以上内容仅代表个人投资建议,股市有风险,投资需谨慎!】

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CCTV2《交易时间》特聘专家,好人好股高端操盘手商学院院长,外经贸大学客座教授,清华大学操盘学特训讲师

TA的解盘

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    北上资金截至A股收盘净流入逾65亿元,连续四个交易日净流入
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    【股友互动】洪流:老师:300520科大国创,这只股票怎么样?请帮我看看。 【播主回复】凯恩斯:可以
  • 2019-07-19 14:37:59

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    做大做强软件产业,加快推进数字产业化、产业数字化。7月19日第十五届中国(南京)国际软件产品和信息服务交易博览会在南京开幕。推动垂直行业企业与软件企业构建协同联动的创新网络,突破一批核心关键技术,推动产业价值链迈向中高端。强化软件工程和质量管理,建立软件产业高质量发展指标体系,完善软件价值评估机制,实施精品战略,培育知名品牌。推进各行业各领域知识和技术的软件化,强化软件技术在工业互联网、大数据、人工智能、智能网联汽车等新兴领域的应用,促进实体经济数字化、网络化、智能化转型。
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    科创板映射股走强,超华科技拉升逼近涨停,智慧松德、鼎汉技术、和佳股份、岱勒新材等纷纷跟涨。
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