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《2018年我最看好的医药股-鱼跃医疗》

2018-04-18 15:17:28

     医药板块表现2018年开局良好,基本符合大V操盘--直播间去年底的预判。

     今年1月-2月,大盘经过前期大跌调整后,在年后迎来上涨,医药板块在2月-3月初上涨5.8%,大幅跑赢沪深300指数12个百分点。截至3月9日,医药板块,绝对估值处相对低位,相对全部A股PE溢价率为107%,较去年有所下降。我们大V操盘--直播间在去年底的2018年度策略中提出投资“具有确定性、成长性、稀缺性的细分龙头”,近期市场配置和投资风格的逐渐转换也验证了我们的预判。


    3月以来医药行业政策暖风频吹,对相关个股走强起到助力作用。当中最重要的一项是3月13日,国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议,其中与医药行业紧密相关的卫计委、食药总局、医改办三大部门被撤销,组建国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、国家医疗保障局。我们认为,此次机构调整思路清晰,将继续深化医改,医改由顶层设计层面进入实际操作阶段,未来将有效提高部委监管效率,降低管理成本,利好医药行业长期发展。

  此外,3月13日及16日,国家食药监总局药品审评中心和总局分别发布《细胞治疗产品申请临床试验药学研究和申报资料的考虑要点》、《关于创新药(化学药)Ⅲ期临床试验药学研究信息指南的通告》。


      医药股投资风格逐渐切换:从2017年龙头白马股集中配置逐渐转向偏好成长性和确定性强的公司。原因分析:政策导向、资金配置、扎实业绩:1)政策导向:对创新、科技公司的扶持,卫生系统改革或将提速等;2)资金配置:资金流入白马股和细分领域龙头,高增长、低估值个股;3)业绩基础:上市公司2017年业绩增速平均在20%左右,远高于医药工业同期增速11%。


      大V操盘--直播间3月投资策略:寻求高增长+低估值+行业龙头。一方面,我们前期重点***的龙头白马可以持续持有,如创新药龙头恒瑞医药,心血管器械龙头乐普医疗,医疗服务龙头美年健康等,从我们对这些龙头白马的2017年业绩前瞻来看表现稳健,业绩与估值相匹配;另一方面,中小市值成长股在经历了2017年整体估值调整后目前时点估值已经消化充分,细分领域的龙头公司2017年业绩普遍预期不差,高增长+低估值的个股值得重点关注。


       大V操盘--直播间2018年最看好的医药股:1)政策扶持、高成长、低估值、行业龙头、股价处于底部区间、横盘一年多股从站上年线,而其他医药股相对涨幅过高,因此我们最看好鱼跃医疗002223

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