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新能源汽车产业链个股大全

2017-09-13 22:49:20

9月9日,2017中国汽车 产业发展国际论坛(即泰达会议)在天津召开,新能源汽车 受到论坛研讨的高度关注,工信部、财政部、科技部、发改委等相继对后续新能源车发展做出重要讲话。工信部副部长辛国斌透露我国已经开始研究制定禁售燃油汽车时间表。辛国斌还提到,双积分政策将于近期正式发布。

“禁售燃油汽车”时间表的启动研究,意味着国内燃油汽车禁售政策提上日程,确立了新能源车全面替代燃油车的大趋势。而双积分政策的发布,将促使车企加大新能源车布局和生产力度,政策一旦实行,将给整个新能源车行业带来翻天覆地的格局巨变!

毫无疑问,泰达论坛中的信息对新能源车行业的发展具有里程碑意义,这意味着传统燃油车进入退市倒计时,新能源车的大时代将要到来。

长期来看,新能源汽车行业具备极大的成长空间。不过,大浪淘沙,未来浑水摸鱼的“概念股”将被清退,只有真正优质的龙头才能始终留在在这个巨大的风口里。

一、上游 资源品+锂电材料

从锂电池产业链 来看,主要包括锂原材料、正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及生产设备等。

1、原材料

原材料方面,主要是碳酸锂、钴和石墨 ,碳酸锂和钴源相对稀少,很快就导致了价格的飞涨。

钴:上游矿石 储量和产量方面,非洲的刚果(金)独占约一半的份额;中游冶炼方面,各类钴盐、金属钴和钴粉合计也有约一半的生产集中在中国。

A股公司主要是洛阳钼业( 603993 )、华友钴业( 603799 )、寒锐钴业( 300618 )和格林美( 002340 )。洛阳钼业(603993)去年完成了高达41.5亿美元的海外资源项目收购后,成为全球第二大钴生产商,产能1.6万吨,全球占比15%。华友钴业(603799)18年产能预计将超过4100吨,寒锐钴业(300618)年产钴粉1500吨,格林美(002340)钴回收量3000-4000吨/年。

锂:我国本身拥有丰富的锂矿 资源,但因为主要呈现为盐湖卤水,提取高纯度的成本较高,A股中有西藏矿业( 000762 )、盐湖股份(000792)。而天齐锂业( 002466 )、赣锋锂业( 002460 )均通过海外收购获得丰富的锂资源 ,成为锂价格牛市的最大受益者,全球份额分别达到13%和5%。

2、正极材料

正极材料包括磷酸铁锂 、锰酸锂、镍钴锰三元材料、钴酸锂等。从电池性能看,三元电池优势突出,在新能源汽车锂电体系中有望领跑。

A股的两家正极材料公司的利润率极低,杉杉股份( 600884 )的正极材料毛利率为20%,当升科技( 300073 )的正极材料毛利率为13%。

3、负极材料

负极材料以石墨为主,技术壁垒低,竞争格局稳定。目前国内市场的主要玩家为贝特瑞(中国宝安( 000009 ))和上海杉杉(杉杉股份(600884)),贝特瑞全球份额高达25%,上海杉杉份额是13%。

4、隔膜

隔膜对锂电池的安全性能有极大影响,它的重要功能是隔离正负极并阻止电子穿过,同时能够允许离子的通过,从而完成在充放电过程中锂离子在正负极之间的快速传输。

隔膜的技术含量高,因此在锂电池的成本构成中虽然只占25%的比例,但毛利率却高达70%,是最赚钱的一个环节。国内湿法隔膜龙头是创新股份( 002812 ),占全球份额12%。

5、电解液

电解液主要是在电池中正负极之间起到传导电子的作用,由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐(六氟磷酸锂,LiFL6)、必要的添加剂等原料配制而成。电解液占锂电池成本的15%左右,毛利率约40%。

电解液全球52%产能在中国,龙头是新宙邦( 300037 )和天赐材料( 002709 ),2016年全球市占率分别达到13%和10%,电解液溶剂龙头是石大胜华( 603026 ),全球份额30%。

6、铜箔

铜箔在锂电池中充当负极材料载体及负极集流体,是锂电池的重要材料。作为锂电池的关键原材料,铜箔的厚度、抗拉强度、伸长率、均匀性、表面性能等指标直接影响到锂电池的循环性能、能源密度等指标。

铜箔全球50%的产能集中在中国,诺德股份( 600110 )是国内龙头,国内份额30%左右,全球份额15%左右。

二、中游 动力系统

电池、电机 和电控是电动汽车 的主要成本。电池是新能源汽车的核心,成本占了一辆电动车 的45%,电机电控在新能源汽车成本中占比仅次于电池,约总体成本的25%。

2016年比亚迪( 002594 )、宁德时代、国轩高科( 002074 )、沃特玛、天津力神、比克电池,这六大企业在中国动力电池出货量中占比达到71%。海通证券认为宁德时代和比亚迪(002594)是最有希望成为国际动力锂电巨头的两大企业,但六大企业也都可能在竞争中出局。

电机电控企业目前与下游整车企业没有形成稳定供应关系,车企会优先选择成本控制能力好的厂。目前行业内最大的玩家是大洋电机( 002249 )、汇川技术( 300124 )。

大洋电机(002249):收购上海电驱动,形成了完善的新能源汽车动力总成生产线,与宇通、金龙、一汽集团等众多整车企业建立了良好合作关系。目前动力总成系统产能达30万台套,在新能源电机的市场占有率达到了30%,规模称霸国内。

汇川技术(300124):公司是宇通的战略合作伙伴,强大的电控技术研发平台保证了公司能够很好的满足新能源汽车客户的定制化需求,同时深厚的研发积累,对于将来的研发和降本有很大的优势。

电机磁材方面,中科三环( 000970 )是全球最大的高性能汝铁硼生产商之一,公司进入了特斯拉 产业链,目前总产能大约在13000吨左右,占全球市场份额的15%以上。

BMS动力电池管理系统,主要为了保障电池安全和提高电池寿命。这个领域 国内有竞争力的厂家不多,A股公司主要是均胜电子( 600699 )。

三、下游:整车+充电桩

理论上,充电站应该像加油站一样,具有庞大规模的市场,但是,现阶段由于用户规模少、充电速度慢、运营成本高等问题,行业仍处于黎明前的黑暗。但随着电动车 的发展,充电设施将是一个中长线机会。充电桩分为设备厂商和运营商,A股中的上市公司有不少:

设备厂商:

科士达( 002518 ):国内充电桩企业第一梯队

中恒电气( 002364 ):在国网历年充电设备 招标中均有稳定中标

和顺电气(300141):曾中标国网招标

通合科技( 300491 ):最早涉足国内充换电站充电电源系统之一

科陆电子( 002121 ):公司已建设充电站45座,出售充电桩近2万台

运营厂商:

特锐德( 300001 ):正宗充电桩龙头

万马股份( 002276 ):拥有芯片 级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案

整车分为乘用车 和客车两块。

客车行业起步早,渗透率高,目前已经比较成熟,格局稳定。宇通、中通、比亚迪(002594)是业内三强,其中又以宇通客车( 600066 )的竞争力最强,全球份额占比达21%。

乘用车方面,可以说是未来几年的竞争主战场,比亚迪(002594)、吉利、北汽、众泰、江淮,是目前的5个主要玩家,其中比亚迪(002594)占全球份额的13%。

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    职业炒股人,17年股龄,擅长从基本面和技术面抓短线强势涨停股。操盘室第一高手,历年收益率均超50%。

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    • 2017-09-20 20:31:37
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    • 2017-09-20 20:13:42
      今日沪深两市股指双双小幅低开,沪指全天基本维持震荡走势,以小幅上涨收盘。深成指相对较强,低开拉升调整后,再度进入上升状态。半导体概念股成为今天最强的***体,产业链上的板块占据涨幅榜前三位。
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    • 2017-09-20 17:58:22
      人有很多缺点,这些缺点的形成有的可说是动物本能,有些是长期生活中培养出来的习惯。股市有它自己的特点。在股市中,人的缺点无所遁形。
    • 2017-09-20 17:43:41
      低位换手率非常高,并不意味着主力在吸货,特别是股价还在下跌趋势里的时候,常常是继续派发的表现。而且换手率还要结合一定阶段时间内平均换手率和筹码集中价格来看,如果没有扰动主力筹码价格,洗盘的可能性极大。
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    • 2017-09-20 16:44:56

      技术上大盘已经开始了3300到3430之间的小区间震荡行情,震荡的中轴线大约就在3350到3368附近,周三小阳线收盘,可惜没有收在3368以上,这基本注定了周四大概率维系震荡行情,量能也只有2258个亿,场外观望资金还是主流,市场还没有被完全激活,不过被动收复了5日,20日均线总算好事,KDJ走势相对安全,随时再度低位金叉,MACD还在死叉趋势中,布林线中轨失而复得,周四不出意外继续小幅上扬概率非常大,第一道压力位继续关注3380附近。
    • 2017-09-20 16:15:25
      盘面上,半导体、有色、次新股,新能源汽车等板块涨幅居前;保险、建筑、石油等板块跌幅居前。昨天很多散户被吓的割肉一片,周三估计很多又追了回来,股市本来就是大鱼吃小鱼,不学会提高自己的操作技术,锻炼心态,总是追涨杀跌最后大概率就是一场空,股市最怕人云亦云,震荡市并不适合重仓操作,保持合理的仓位分仓操作可以保持良好的心态,周二反复说资源股大跌有机会,很多人还是不敢相信,反复提醒新能源汽车产业链的低吸机会,周三000807涨停,西部矿业涨停,西藏矿业涨停等等,资源股一定要记住大跌大买,大涨大卖,横盘持股的操作手法。今天唯一超出本人预期的还是科技股,芯片代替很多个股走出了趋势性上扬行情,前期关注的002049,603005都去新高了,看错了也不能追,看到,做到,赚到三座大山决定了我们有很长的路要走。
    • 2017-09-20 16:15:06
      现在的技术走势中短线综合分析,结合量能,更要关心政治新闻对股市的影响等等,千万不要闭门造车,10月18日十九大就要召开了,我们要学会打提前量,最少国庆节前大跌概率不大,慢牛市会继续维持,但想变成疯牛也概率很小,权重最近主动回撤非常明显,大盘本周继续保持在3330到3400之间震荡大概率事件。
    • 2017-09-20 16:15:01
      上升趋势【20日收评】资源股撑起半边天 大盘继续震荡概率大 周三大盘在一片看空声中再度反抽,我多次说过,不要看涨说涨,看跌说跌,要想办法站到媒体的对立面,3350到3368点明显成为近期行情当之无愧的中轴线,十八个交易日标准的震荡市,主力真的够折腾,当时放量突破3300的时候,个人说会维系3300到3420之间的新区间震荡,3400短期有压力,很多人说我太保守了,但18天过去了,当时高喊主升浪来了,要直接突破3500了的高手现在估计都沉默了,量价时空缺一不可,预测大盘离开任何一方面都是不完整的,想提高准确率,需要知晓散户心理,机构习惯,历史走势复盘,
    • 2017-09-20 16:04:32
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    • 2017-09-20 15:18:04

      【视频直播预告】清楚明白知道手上的个股是去是留吗?想知道自己被套的个股能否短期解套吗?想知道手上的个股具备持股待涨的潜质吗?行情好了,你还想继续虚度光阴吗?今天下午15:30,首次带上自创自用的神秘武器,为你免费视频解析手上个股,量身定做操作策略,切记:鉴股盛会仅此一场!错过后悔也没用!http://video.gushidaoshi.com/public/video?id=f7c8f78f76514acc985361af22abf20f
    • 2017-09-20 15:08:49
      这个月有很多新朋友加入我们的队伍 感谢大家的支持 有任何问题可以多交流 今晚主要内容 热点点评 明日热点预测 看好个股分析 人多了就主讲K线语言 超过50个人就多分享干货 今晚继续八点钟上课 9点半结束 剩余时间我要自己学习了 不想当韭菜的 请举手报名参与 上课有黄金相送 每晚8点到11点我都在直播室
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